Strategic Partnerships Lead – Transfer Agency

About The Role

Riches administration ist in einem strukturellen Übergang begriffen, bei dem private Märkte zunehmend erwartet werden, dass sie innerhalb von verwalteten und verantwortungsvollen Portfolio-Umgebungen funktionieren. Die Skalierung von private Märkten innerhalb von verwalteten Konten hängt davon ab, dass eine Netzwerk von Überwachungsagenturen in einer gemeinsamen, regelbasierten Standardisierung für Bestellungverarbeitung und Lebenszyklusdienstleistungen operiert, anstatt spezifische, bilaterale Arrangements. Der Markt hat Marktplätze für private Märkte. Was es mangelt, ist ein kommerzieller und operativer Überwachungsagentenbasis, die zur Verfügung gestellt wird, um eine skalierbare, standardisierte Infrastruktur zu unterstützen. APL bietet den verwalteten Kontokontrollumgebungsbasis. Altic bietet die regelbasierte Netzwerk und Lebenszykluskoordinationsschicht für private Märktsysteme. Zusammen sind diese Fähigkeiten vorgesehen, einen skalierbaren Betriebssystemumgebung für öffentliche und private Investitionen innerhalb der Finanzberatung zu schaffen. InvestCloud sucht nach einem senioren Partnerschaftsleiter, um den kommerziellen Überwachungsagentenbasen zu bauen und zu übernehmen, die das Altic-Netzwerk funktionieren, mit sofortiger Fokus auf Überwachungsagenten und eine erwartete Ausweitung in andere Netzwerkteilnehmer über die Zeit. Dieser Position ist verantwortlich für die Identifikation, die Engagement und die kommerzielle Onboarding von Überwachungsagentenpartner auf das Altic-Netzwerk und für die Verantwortung dieser Beziehungen auf eine fortlaufende Basis. Transferagentidentifikation und Pipelinespriorisierung Kompromissbewertung und Priorisierung nach einem Rubrik, der sich auf das Bedeutung des Altic-Netzwerks richtet Pipeline-Scanning und Bewertung mit Hilfe von AI-nativen Werkzeugen, um die Pipeline-Scanning und Bewertung zu halten Kontrolle der aktuellen Partnerpipeline für die Partnerschaftsleitung Partnerschaftsstrukturen und Verhandlungen Handhabung von Verhandlungen direkt mit dem Recht, um Verträge durchzuführen Gleichgewicht zwischen dem Netzwerk-Economics von Altic und den spezifischen Bedürfnissen des Partneres, um die Verhandlungen zu schließen Körperschaftliche Koordination Handhabung des Handovers von signierten kommerziellen Abkommen in die Produkt- und Ingenieursintegrationskonzeptscoping Bleiben eng mit dem Handover verbunden, um Partner einen einzigen, einheitlichen Punkt der Kontaktaufnahme zu bieten Escalation von Partnerseitige Risiken und Hindernisse an den entsprechenden internen Besitzer vor, bevor sie als Probleme werden Key Responsibilities Partner Identification & Pipeline Lead ongoing market scanning of the transfer agent landscape relevant to Altic's product scope Score and prioritize partners against a rubric tied to Altic's network importance Use AI-native tools to keep pipeline scanning and scoring current Maintain a visible, current partner pipeline for PMN Partnerships leadership Commercial Structuring & Negotiation Own commercial conversations with prospective transfer agent partners, including pricing and deal structure Work directly with Legal to progress contracting through to signature Balance Altic's network economics against partner-specific requirements to close terms Relationship Management Act as the named relationship owner for transfer agent partners across the full partner lifecycle Run the ongoing relationship cadence covering performance, escalations, and commercial renewals Represent partner requirements and constraints back into Altic's roadmap and commercial model Cross-Functional Coordination Manage the handoff from signed commercial agreement into Product and Engineering integration scoping Remain engaged through integration to provide partners a single, consistent point of contact Escalate partner-side risks and blockers to the appropriate internal owner before they become issues Basic Qualifications for Consideration: The successful candidate should be able to demonstrate experience in: Sourcing, negotiating, and closing commercial partnerships with large financial-services counterparties Working within US asset management, including direct exposure to transfer agents supporting registered semi-liquid fund structures Owning commercial and operational relationships with large financial-services firms over multiple years, not single transactions Structuring pricing and running contract negotiations directly, working alongside Legal Using AI and modern research tools to support market scanning, pipeline scoring, and due diligence Prior direct relationships with US transfer agent firms are beneficial but not required About InvestCloud InvestCloud, a global leader in wealth technology, aspires to enable a smarter financial future. Driving the digital transformation of the wealth management industry, the company serves a broad array of clients globally, including Wealth and Asset Managers, Wirehouses, Banks, RIAs, and Insurers. In terms of scale, the company’s clients represent more than 40 percent of the $132 trillion of total assets globally. As a leader in delivering personalization and scale across advisory programs, including unified managed accounts (UMA) and separately managed accounts (SMA), the company is committed to the success of its clients. By equipping and enabling advisors and their clients with connected technology, enhanced intelligence, and inspired experiences, InvestCloud delivers leading digital wealth management and financial planning solutions, complemented by a dynamic data warehouse, which scale across the complete wealth continuum. In 2024, InvestCloud was named CNBC World’s Top Fintech Company, a proof point of the company’s commitment to innovation and client success. Headquartered in the United States, InvestCloud serves clients around the world. For more information, visit InvestCloud.com. Our Values Client Connected Human Centered Technology Forward Respect + Integrity Excellence The actual salary will vary based on applicant’s education, experience, skills, and abilities, as well as internal equity and alignment with market data. The salary may also be adjusted based on the applicant’s geographic location. Salary range: $160,000 - $180,000. Benefits include medical/Rx, dental, vision, disability, and life/AD&D insurance plans, Flexible Savings Account (FSA), Health Savings Account (HSA), Employee Assistance Plan (EAP), health advocacy, voluntary ancillary plans (accident, critical illness, hospital indemnity, legal, identity theft, auto/home, and pet insurance), 401(k) retirement savings plan with company match, and paid time off.