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06 02 17 11 09 PRENDRE RENDEZ-VOUS ESPACE CLIENT ","library":"fa-solid"},"toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default"> LE CABINETNOS OBJECTIFSPARTICULIERCHEF D’ENTREPRISEACTUS & INFOSÉQUIPECONTACTLE CABINETNOS OBJECTIFSPARTICULIERCHEF D’ENTREPRISEACTUS & INFOSÉQUIPECONTACT 06 02 17 11 09 PRENDRE RENDEZ-VOUS ESPACE CLIENT ","library":"fa-solid"},"toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default"> LE CABINETNOS OBJECTIFSPARTICULIERCHEF D’ENTREPRISEACTUS & INFOSÉQUIPECONTACTLE CABINETNOS OBJECTIFSPARTICULIERCHEF D’ENTREPRISEACTUS & INFOSÉQUIPECONTACT GESTION DE PATRIMOINE LYON PRÉPARER DEMAIN DÈS AUJOURD'HUI CONSEILS POUR LES PROS CONSEILS POUR LES PARTICULIERS 2017 FONDATION DU CABINET DÉCEMBRE 2017 ADHÉSION AU GROUPEMENT MAGNACARTA SEPTEMBRE 2025 ARRIVÉE DE MATTHIAS AU CABINET 2017 FONDATION DU CABINET DÉCEMBRE 2017 ADHÉSION AU GROUPEMENT MAGNACARTA SEPTEMBRE 2025 ARRIVÉE DE MATTHIAS AU CABINET 2017 FONDATION DU CABINET DÉCEMBRE 2017 ADHÉSION AU GROUPEMENT MAGNACARTA SEPTEMBRE 2025 ARRIVÉE DE MATTHIAS AU CABINET Fondé en 2017, Canopée Patrimoine est un cabinet de gestion privée basé à Lyon. Fort d’une expertise pluridisciplinaire (civile, fiscale, sociale, financière, immobilière …), notre équipe de conseillers vous permettra de préparer et d’envisager sereinement l’optimisation et le développement de votre patrimoine, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise. Pour une approche complète, nous avons, au cours des années, développé des collaborations étroites avec des professionnels du chiffre, du droit (avocats, notaires, experts comptables, agents immobiliers …), pour apporter diverses compétences sur la mise en place d’une stratégie personnalisée. Par ailleurs, nous avons sélectionné de multiples partenaires (assureurs, société de gestion, acteurs immobiliers…) afin de vous proposer des solutions produits en architecture ouverte. Faire appel à Canopée Patrimoine, c’est choisir un accompagnement dans la durée, basé sur la confiance et la transparence dans la réalisation de vos projets de vie. PRENDRE RENDEZ-VOUS MIEUX NOUS CONNAÎTRE LES CHIFFRES CLÉS DE CANOPÉE EUROS EN GESTION 1 M CLIENTS & FAMILLES SATISFAITS 1 PROJETS DE VIE ACCOMPAGNÉS 1 LES OBJECTIFS DE VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE TOUS LES AXES D’OPTIMISATION PROPOSÉS PAR CANOPÉE, VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À LYON FAIRE MON AUDIT PATRIMONIAL Un échange complet et transparent pour faire le point sur votre situation DÉVELOPPER MON PATRIMOINE Le choix d'une stratégie et une sélection de produits financiers pertinents et adaptés PROTÉGER MES PROCHES La mise en place d'un montage intelligent et efficace pour protéger ceux que vous aimez OPTIMISER MA FISCALITÉ Réduisez ou reportez une part de votre fiscalité en faisant travailler votre capital PRÉPARER MA RETRAITE Développer et sécuriser son capital pour profiter pleinement de ma retraite TRANSMETTRE MON PATRIMOINE Organiser et optimiser ma succession en consolidant la valeur de mon patrimoine Le parcours d'accompagnement Canopée PATRIMOINE 1 Découverte Patrimoniale 2 Rapport Bilan & Préconisations 3 Mise en place de la stratégie 4 Suivi des investissements et accompagnement dans la durée POUR LE PARTICULIER SAUTEZ LE PAS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Canopée Patrimoine vous propose un premier échange gratuit et sans engagement dans le but de vous découvrir vous, ainsi que vos objectifs. La pression fiscale est trop importante ? Vous ne savez pas comment préparer votre retraite ? Vous voulez dynamiser votre épargne ? Ouvrez-vous le champ des possibles en gestion de patrimoine grâce à un panel d’opportunités très large. Votre conseiller Canopée Patrimoine va définir une stratégie patrimoniale sur mesure. PRENDRE RENDEZ-VOUS Défiscalisation Selon votre situation, nous vous proposerons de baisser, voire effacer votre imposition en agissant soit en amont sur le montant de votre revenu imposable, soit en aval au travers des réductions fiscales. Placements Financiers De nombreuses propositions peuvent s’offrir à vous en ce qui concerne le domaine du financier. Grâce à ces partenariats, Canopée Patrimoine sera en mesure de vous présenter une multitude de produits financiers pouvant répondre à vos différents objectifs (épargne, disponibilités financières, capitalisation, revenus complémentaires …) Investissements Immobiliers Investir dans la pierre semble être souvent la bonne idée mais il existe de nombreux pièges à éviter et de nombreuses possibilités d’investissements. Que ce soit dans un cadre défiscalisant, de création de revenus complémentaires ou tout simplement pour la préparation de votre retraite, notre équipe pourra vous accompagner dans la réalisation de votre projet Retraite Le départ à la retraite entraine systématiquement une baisse considérable de ses revenus. Il est donc important, voire nécessaire de se pencher le plus tôt possible sur la question. En prenant compte de votre profil, Canopée Patrimoine vous apportera les réponses afin de mieux anticiper et préparer ce changement de situation. Protection et transmission Protéger ses proches, qu’est-ce que cela signifie ? Ce terme, particulièrement flou, abrite en réalité un vaste champ de possibilités. La première, sur le plan civil consiste en l’analyse du mode d’union et du régime matrimonial. Le cas échéant, Canopée vous présentera des solutions de protection renforcée à travers les leviers comme les avantages matrimoniaux, la donation entre vifs, la donation au dernier vivant, le testament…La seconde consiste en la mise en place de mécanismes à l’appui de projections chiffrées sur vos droits de succession comme l’assurance vie et sa clause bénéficiaire personnalisée, le démembrement de propriété, et la création de sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille…) Trésorerie d’entreprise Capitaliser à court, moyen et long terme grâce à une allocation d’actifs financiers vos excédents de trésorerie selon vos impératifs d’horizon de temps, d’objectifs de performances et de disponibilités. Retraite du dirigeant Profession libérale, artisan, commerçant, etc.… autant de statut pour autant de régime de retraite différents. Il est donc compliqué de s’y retrouver, mais également de s’y projeter. Notre rôle sera donc de clarifier vos droits à la retraite et surtout la stratégie pour développer les compléments nécessaires au maintien de votre train de vie. Épargne salariale Bénéficier d’une épargne améliorée par votre entreprise grâce aux abondements, l’intéressement et la participation versés dans votre PEE et PERECO. Prévoyance individuelle / collective Notre travail quotidien est le créateur de notre richesse patrimoniale. Cependant, un aléa de la vie peut parfaitement nous empêcher de travailler. Il est donc primordial de garantir vos revenus en cas d’accidents de la vie. POUR LE CHEF D'ENTREPRISE LA GESTION PRIVÉE DÉDIÉE À VOTRE ENTREPRISE Comme pour les particuliers, Canopée Patrimoine vous propose un premier échange gratuit et sans engagement dans le but de vous découvrir vous, ainsi que vos objectifs. En collaboration avec votre expert-comptable ou/et votre avocat, notre rôle est ici de vous accompagner dans la structuration et l’optimisation de votre patrimoine dans sa globalité tant professionnel que personnel. PRENDRE RENDEZ-VOUS MIEUX COMPRENDRE LA GESTION DE PATRIMOINE AVEC CANOPÉE, DES SUJETS UTILES POUR VOUS. VOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À LYON. LES BRÈVES Investir en SCPI : et si vous optimisiez votre stratégie avec le démembrement ? LIRE L'ARTICLE 4 avril 2025 LES BRÈVES Les intérêts composés : le pouvoir du temps pour faire fructifier vos investissements ! LIRE L'ARTICLE 13 mars 2025 INFOS ET ACTUALITÉS NOTRE ÉQUIPE VOTRE PATRIMOINE SUIVI ET DÉVELOPPÉ PAR DES PROFESSIONNELS STÉPHANE CACHET De formation ingénieur, complété par un master en gestion et marketing à l’ESSEC, Stéphane Cachet est également diplômé du Master2 en Gestion de Patrimoine de l’IAE de LYON. Son parcours professionnel lui a permis d’évoluer dans un contexte international, expatrié, la stratégie d’entreprise. Passionné de placements immobiliers et financiers depuis toujours, mais également des outils juridiques, il a fondé le cabinet en 2017. Linkedin MATTHIAS Après avoir travaillé 2 ans dans l’immobilier puis 1 an dans le secteur bancaire et assurantiel, Matthias aspire à approfondir ses connaissances en intégrant le Master en Gestion de Patrimoine et Family Office au sein de l’école Financia Business School à Lyon. Il a rejoint Canopée Patrimoine en septembre 2025 en tant que Conseiller Patrimonial Junior. NOS PARTENAIRES Bénéficiez de toute la force de notre réseau Ainsi que notre réseau privilégié d'avocats, de fiscalistes, de notaires, etc... PRENDRE RENDEZ-VOUS NOM ET PRÉNOM TÉLÉPHONE MAIL OBJET DE LA DEMANDE DEMANDER UN RDV (JE SUIS UN(E) PRO) DEMANDER UN RDV (JE SUIS UN(E) PARTICULIER) DEMANDER À ÊTRE RAPPELÉ AUTRE VOTRE MESSAGE CONTACT GESTION DE PATRIMOINE LYON C'EST ICI QUE DÉBUTE NOTRE RELATION DE CONFIANCE Laissez-nous vous présenter l’approche Canopée Patrimoine au cours d’un premier échange gratuit et sans engagement. En vous accompagnant au quotidien de manière personnalisée, nous vous aidons à construire, pérenniser et transmettre votre patrimoine. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, prenons rendez-vous et explorons ensemble toutes les possibilités pour votre gestion de patrimoine à Lyon ! GESTION DE PATRIMOINE LYON - CANOPÉE PATRIMOINE, LA CROISSANCE MAÎTRISÉE DE VOTRE VALEUR PATRIMONIALE VOTRE ATOUT CONFIANCE EN GESTION DE PATRIMOINE & GESTION PRIVÉE À LYON Canopée Patrimoine trouve depuis de nombreuses années toutes les réponses à vos questions relatives à vos placements, votre fiscalité, l’évaluation de vos droits de succession, la diversification de vos actifs, l’anticipation de votre retraite…. Ensemble, nous établissons, après un audit complet de votre situation personnelle, une stratégie sur-mesure développée sur plusieurs axes : de la réorganisation à la mise en place de stratégies patrimoniales en lien direct avec vos besoins. Nous opérons un conseil autonome, dissocié de la vente pure de produits. Notre expertise est garantie par nos agréments. Notre lien au groupement Magnacarta, 25 ans d’existence, atteste de notre professionnalisme et permet à notre cabinet un appui technique auprès de 17 experts pointus. Nous accompagnons les particuliers (salariés et retraités) dans la mise en place d’une stratégie immobilière financière cohérente au service des projets de vie de nos clients. Nous accompagnons également le chef d’entreprise dans le développement et la protection du patrimoine personnel et professionnel : optimisation de la trésorerie d’entreprise, contrats prévoyance…. Maître mot de la gestion de patrimoine, la fiscalité ne doit pas rester votre ennemie. Avec l’accompagnement Canopée Patrimoine, diminuez ou réduisez votre pression fiscale. CANOPÉE PATRIMOINE – Gestion de Patrimoine Lyon DÉCOUVREZ LES TÉMOIGNAGES DE CELLES ET CEUX QUI NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE ! NOUS TROUVER CANOPÉE PATRIMOINE24 Avenue Joannes MassetZA La Fabrique du 9èmeBâtiment 2 Bis69009 LYON NOUS CONTACTER s.cachet@canopeepatrimoine.fr06 02 17 11 09 DROITS Tous droits réservés CANOPÉE PATRIMOINE © 2026 MENTIONS LEGALES & VP a réalisé ce site web Linkedin Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Vous pouvez en savoir plus sur les cookies que nous utilisons ou les désactiver dans les . Propulsé par GDPR Cookie Compliance Politique de confidentialité Le site Canopée Patrimoine utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles. 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