Account Representative:Dual Role-Field

Resumen General Del Puesto

Enfoque en cobrar, vender y/o promover los productos financieros ofreciendo orientación y servicio al cliente efectivamente con el fin de retener y obtener más clientes contribuyendo al logro de las metas de ventas y cobro.

Funciones esenciales

• Gestionar el cobro mediante visitas a clientes, realizar y atender llamadas de cobro y transferirlas al personal correspondiente de ser necesario.
• Hacer gestiones de ventas por medio de llamadas telefónicas y a clientes que llegan a la oficina, incluyendo dar seguimiento a clientes interesados.
• Completar formulario de solicitudes de los clientes, dar seguimiento a solicitudes aprobadas y verificar riesgo de crédito y oportunidades.
• Lograr ventas de renovación RBO (Refinance Balance Only) o Reestructuraciones.
• Ayudar en la caja registradora.
• Visitar a los clientes o sus personas de referencias, según asignado para gestión de cobro siguiendo los procedimientos.
• Tramar los expedientes, referencias y llamadas de cortesía o de cobros a clientes con cuentas vencidas o en delincuencia.
• Verificar reportes de desempeño y de seguimiento.
• Procesar pagos recibidos en el terreno o desembolsos de préstamos.
• Preparar libretas de pago.
• Realizar tareas adicionales asignadas por el supervisor.

Requisitos del Puesto

• Knowledge of basic mathematics, languages, spelling, and grammar.
• Precision and accuracy in checking, posting, and verifying written documents and counting.
• Use of calculators for simple computations, photocopiers, telephone systems, simple writing of documents in computer systems, fax machines for sending and transmitting documents, and any other type of office machine requiring basic and simple knowledge and skills.
• Equivalent to a college degree.
• Handling of telephone switchboard, Auto Discard, computerized systems, and cash register.
• Microsoft Excel, Outlook, and Word.
• Account analysis and risk management.
• Good documentation practices.
• Training about products offered and their competition.
• Knowledge of credit reports.
• Good vehicle in good condition.
• Valid driver's license.
• Current work permit.

Destrezas Especiales, Conocimientos y Habilidades (competencies)

• Empathy.
• Servicio al cliente.
• Punctuality.
• Work under pressure.
• Discipline.
• Teamwork.
• Positive attitude.
• Politeness.
• Flexibility.
• Organization.
• Sensitivity.

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